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Comment mettre à jour les commentaires dans la carcasse du logiciel pour courtiers en crédit prêt immobilier

Mettre à jour la note de synthèse dans la carcasse

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Pour ajouter des commentaires à la note de synthèse et mettre à jour la carcasse dans le logiciel pour courtier en crédit Immobilier Créditéo, il faut aller dans le dossier client concerné puis cliquer sur Commentaire : Vous pouvez alors saisir votre commentaire, le mettre en forme et choisir qu’il…

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Support pour le logiciel pour courtier en crédit immobilier Créditéo

Créer un ticket pour le support de Créditéo

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Vous avez un problème sur le logiciel pour courtier en crédit immobilier, Créditéo, et vous avez besoin d’aide ? Il vous suffit de créer ce que l’on nomme un ticket. Les tickets sont traités par notre équipe tous les jours du lundi au vendredi. Pour y accéder cliquez sur l’icône…

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Guide apporteur d'affaire pour utiliser le logiciel pour courtier en crédit

Créer un apporteur d’affaires

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Créer un apporteur d’affaires dans votre logiciel pour courtier en crédit immobilier Créditéo   Pour créer un apporteur d’affaires, connectez-vous à votre logiciel Créditéo, puis cliquer sur « Apporteurs » sur la colonne de gauche Différents types d’apporteurs sont disponibles dans votre logiciel de courtage Créditéo : Agents immobiliers Constructeurs Assureurs Notaires Parrainage…

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Nouvelle Carcasse logiciel courtier pret immobilier

Comment activer la nouvelle carcasse et utiliser les commentaires ?

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Comment activer la nouvelle carcasse et utiliser les commentaires (réservé aux administrateurs) ?  Seul l’administrateur de votre entreprise pourra configurer le logiciel pour activer la nouvelle carcasse. Vous avez le choix de conserver l’ancienne (en n’effectuant aucunes démarches) ou d’activer le nouveau modèle de demande de prêt en vous rendant…

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Nouveau calcul du taux d’endettement sur Créditéo

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La nouveauté : Vous pouvez dès à présent obtenir le taux d’endettement par période sur Créditéo Pour trouver le taux d’endettement sur Créditéo, l’application web pour les courtiers en prêt immobilier, il vous suffit de : Etape 1 : Dans un premier temps, vous pouvez vous rendre dans « Clients » Etape…

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Comparateur d’assurance

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Créditéo intègre désormais le comparateur d’assurances EXADE (Multimpact) en partenariat avec ASSUREA. L’avantage pour les courtiers : Saisir une seule fois dans Créditéo les données vous permettant de d’obtenir les tarifs de plusieurs compagnies d’assurances. Ainsi plus besoin d’utiliser l’extrant d’EXADE tout se passe dans notre logiciel. Ce guide a…

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Comment créer des statuts personnalisés (pipelines) ?

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Comment créer des statuts personnalisés (pipelines) ? dans notre logiciel pour courtier en crédit immobilier. Le logiciel pour courtier Créditéo, permet de créer ses propres statuts personnalisés qui servirons à suivre l’état d’avancement de vos dossiers en temps réel. Cette nouvelle fonctionnalité porte le nom de « Pipelines ». Pour paramétrer vos pipelines…

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Statistiques activité IOBSP

Statistiques C.A. et suivi des dossiers

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Votre logiciel Créditéo vous propose 3 nouveaux écrans de statistiques pour piloter votre activité de courtage en crédit immobilier. Les statistiques sur le chiffre d’affaires détaillé Les statistiques sur le suivi de vos dossiers en vue horizontale Les statistiques sur le suivi de vos dossiers en vue verticale Les statistiques…

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Logiciel courtier credit immobilier facturer

Comment créer une facture dans Créditéo ?

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Pour créer une facture, l’application web pour les courtiers en prêt immobilier Créditéo vous offre un module de facturation qui vous permettra de générer à la fois vos factures d’honoraires clients et vos factures de commissions bancaires. Les mandataires pourront également créer des factures pour leurs commissions perçues en tant que…

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DOCUMENTS IOBSP LOGICIEL COURTIERS IMMOBILIERS CREDITEO

Où se trouve la confirmation de mandat (IOBSP) ?

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L’application pour courtier en crédit immobilier Créditéo propose aux IOB un document généré automatiquement appelé la confirmation de mandat. Ce document est disponible dans la gestion documentaire dans le répertoire « Documents IOBSP » de l’application de courtage en crédit immobilier. Pour y accéder il faut aller dans le dossier client puis cliquer sur…

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Se connecter au logiciel pour courtiers créditéo

Comment se connecter à Créditéo ?

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Se connecter au logiciel pour courtiers en crédits immobiliers Pour se connecter au logiciel pour courtiers en crédits immobiliers Créditéo  vous trouverez dans cet article toutes les informations à connaître. C’est un logiciel pour courtier en crédit immobilier qui est accessible depuis un navigateur Internet sans avoir à installer quoi que ce soit sur son ordinateur….

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