Pour ajouter des commentaires à la note de synthèse et mettre à jour la carcasse dans le logiciel pour courtier en crédit Immobilier Créditéo, il faut aller dans le dossier client concerné puis cliquer sur Commentaire : Vous pouvez alors saisir votre commentaire, le mettre en forme et choisir qu’il…
Vous avez un problème sur le logiciel pour courtier en crédit immobilier, Créditéo, et vous avez besoin d’aide ? Il vous suffit de créer ce que l’on nomme un ticket. Les tickets sont traités par notre équipe tous les jours du lundi au vendredi. Pour y accéder cliquez sur l’icône…
Créer un apporteur d’affaires dans votre logiciel pour courtier en crédit immobilier Créditéo Pour créer un apporteur d’affaires, connectez-vous à votre logiciel Créditéo, puis cliquer sur « Apporteurs » sur la colonne de gauche Différents types d’apporteurs sont disponibles dans votre logiciel de courtage Créditéo : Agents immobiliers Constructeurs Assureurs Notaires Parrainage…
Comment activer la nouvelle carcasse et utiliser les commentaires (réservé aux administrateurs) ? Seul l’administrateur de votre entreprise pourra configurer le logiciel pour activer la nouvelle carcasse. Vous avez le choix de conserver l’ancienne (en n’effectuant aucunes démarches) ou d’activer le nouveau modèle de demande de prêt en vous rendant…
La nouveauté : Vous pouvez dès à présent obtenir le taux d’endettement par période sur Créditéo Pour trouver le taux d’endettement sur Créditéo, l’application web pour les courtiers en prêt immobilier, il vous suffit de : Etape 1 : Dans un premier temps, vous pouvez vous rendre dans « Clients » Etape…
Créditéo intègre désormais le comparateur d’assurances EXADE (Multimpact) en partenariat avec ASSUREA. L’avantage pour les courtiers : Saisir une seule fois dans Créditéo les données vous permettant de d’obtenir les tarifs de plusieurs compagnies d’assurances. Ainsi plus besoin d’utiliser l’extrant d’EXADE tout se passe dans notre logiciel. Ce guide a…
