Comment modifier le montant du mandat de recherche de capitaux ?

By 22 mai 2018Guide
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Pour modifier le montant du mandat de recherche de capitaux, le logiciel de courtier en crédit immobilier Créditéo vous permet de choisir et de modifier le montant du coût total de l’opération et du montant total du financement demandé.

Pour se faire, rendez-vous dans la section « Clients » du logiciel de prêt immobilier et sélectionner le dossier client pour lequel vous souhaitez éditer votre mandat de recherche de capitaux.

  • Cliquez ensuite sur le bouton en haut à droite « Documents » :
    Documents logiciel courtier pret immobilier mandat capitaux

    Le bouton « Documents » se situe en haut à droite (cercle rouge sur l’image)

Vous arriverez ensuite sur la liste de l’ensemble des documents de Créditéo à savoir : Liste des documents demandés, documents IOBSP, Demandes de prêts et simulations, Offres de prêt , FISE et enfin Mes factures.

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La section Documents IOBSP se trouve en deuxième position dans le tableau (voir le cercle rouge sur l’image)

Vous arriverez ensuite sur l’ensemble des documents IOBSP. A la création d’un dossier le Mandat de recherche de capitaux et la Notice d’entrée en relation seront générés. (deux autres documents sont générés à cet endroit plus tard lorsque vous aurez une simulation en « Validé client » à savoir la Confirmation de mandant et la Lettre d’engagement de domiciliation de revenus).

Par défaut, le mandat n’est associé à aucunes simulations, et portera donc sur une recherche de Coût total de l’opération et d’un Montant total du crédit demandé tous deux à 0 euro. Cette fonctionnalité est mise en oeuvre pour vous permettre de générer un mandat même si vous n’avez pas encore commencé à travailler sur des simulations et indiqué vous-même manuellement des montants pour ces deux données.

Modifier le montant du mandat de recherche de capitaux ?

Pour vous indiquer que les Montants du mandant, Coût total de l’opération et le Montant total du crédit demandé sont à 0, le logiciel conçu pour les courtiers en prêt immobilier  indique cette information dans le titre du document à sa droite par la mention « Prêt recherché : 0 € » comme suit :

pret recherche montant logiciel credit immobilier

Le montant du prêt recherché de votre mandat s’affiche à droite (voir le cercle rouge sur l’image)

  • Pour indiquer vous même manuellement le Coût total de l’opération et Montant total du crédit demandé il vous suffit de cliquer sur le petit crayon noir à droite de « Prêt recherché » :
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Le crayon noir pour modifier se trouve à droite du titre (voir le cercle rouge sur l’image)

  • Ceci va vous ouvrir une fenêtre dans l’écran de notre logiciel pour courtier en pret immobilier :
montant operation credit demande logiciel courtier pret immobilier

Vous pouvez modifier manuellement Coût total de l’opération et Montant total du crédit demandé (voir cercle rouge sur l’image)

  • N’oubliez pas de cliquer sur le bouton vert valider pour enregistrer vos modifications et ainsi modifier le montant du mandat de recherche des capitaux sur votre logiciel pour courtier en prêt immobilier.

Comment associer une simulation au mandat de recherche de capitaux ?

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Associer une simulation au mandat de recherche de capitaux.

Pour associer une simulation au mandat sur l’application web pour courtier en prêt immobilier , il suffit de vous rendre sur la page vu précédemment et de cocher sur la case Associer une simulation au mandat. Ensuite, il vous suffit de choisir la simulation qui sera associée au mandat et ainsi le Coût total de l’opération et le Montant total du (des) crédit(s) demandé(s) se modifient automatiquement.

 

 

 

 

 

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