Comment créer des statuts personnalisés (pipelines) ?

By 29 août 2018Guide

Comment créer des statuts personnalisés (pipelines) ? dans notre logiciel pour courtier en crédit immobilier.

Le logiciel pour courtier Créditéo, permet de créer ses propres statuts personnalisés qui servirons à suivre l’état d’avancement de vos dossiers en temps réel. Cette nouvelle fonctionnalité porte le nom de « Pipelines ».

Pour paramétrer vos pipelines rendez vous dès à présent dans les paramètres :

Par défaut le logiciel possède déjà un pipeline qui est utilisé dans votre logiciel.

Ce pipeline par défaut comporte 5 statuts (étapes) :

  • Etape 1 : Client créé
  • Etape 2 : Envoyé en banque
  • Etape 3 : Réponse banque
  • Etape 4 : Réponse client
  • Etape 5 : Dossier clôturé

Ces 5 statuts sont obligatoires dans le logiciel et ne peuvent pas être supprimés.

CREER UN NOUVEAU PIPELINE PAR DEFAUT :

Créer un nouveau pipeline par défaut vous permet d’ajouter des nouveaux statuts à vos dossiers (des étapes) :

Pour se faire dans les paramètres pipelines, cliquer sur le bouton nouveau en haut dans la barre verte :

Cela vous ouvre une nouvelle modale :

Nom du pipeline : Vous permet de nommer votre pipeline personnalisé.

Etapes : reprend l’ensemble des statuts des dossiers (et affiche toujours par défaut les 5 étapes obligatoires de Créditéo)

Pour ajouter un statut : cliquer sur Ajouter une étape en bas de page :

Lors que vous cliquer sur « ajouter une étape », vous allez ajouter un statut dans la liste (Etape 2) que vous allez pouvoir nommer et déplacer pour qu’il apparaisse avant ou après un des statuts obligatoire dans Créditéo.

Exemple : Je souhaite ajouter le statut « Dossier contrôlé » avant le statut obligatoire de Créditéo « Dossier clôturé », il me suffit de cliquer sur ajouter une étape, puis de nommer le statut, de faire un clic gauche en maintenant mon doigt appuyé pendant le clic pour déplacer mon statut de l’étape 2 jusqu’entre l’étape 4 et 5 pour le placer entre les deux comme suit :

 

Vous avez également la possibilité de créer des vérifications sur les statuts d’avancement des dossiers. Pour se faire, il vous suffit de cliquer sur la fusée orange comme cela :

Ensuite, vous pouvez cocher selon ce que vous souhaitez : que la vérification soit optionnelle ou non.

Avant de quitter, n’oubliez pas de valider votre choix en cliquant tout en bas de la page, sur « valider ».
De plus, vous pouvez dupliquer un pipeline en cliquant sur les deux petites fiches en vert :


Mais vous pouvez aussi supprimer un pipeline en cliquant sur la poubelle rouge comme ceci :

N’oubliez pas de valider votre choix en cliquant sur valider en dessous de la liste.

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