Statistiques C.A. et suivi des dossiers

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Types de suivis statistiques

Votre logiciel Créditéo vous propose 3 nouveaux écrans de statistiques pour piloter votre activité de courtage en crédit immobilier.

  • Les statistiques sur le chiffre d’affaires détaillé
  • Les statistiques sur le suivi de vos dossiers en vue horizontale
  • Les statistiques sur le suivi de vos dossiers en vue verticale

Les statistiques sont accessibles dans le menu vertical en bas à gauche de votre écran :

Statistiques

Statistiques sur le chiffre d’affaires

Le logiciel pour courtier en crédit vous permet de générer des statistiques sur :

  • Le C.A. encaissé,
  • Le C.A. facturé,
  • Le C.A. potentiel.

Le chiffre d’affaires potentiel est calculé en additionnant les factures encaissée et la simulation la plus avancée des dossiers en cours.

Statistiques en chiffres d'affaires pour les courtiers en crédit immobilier iobsp
Statistiques détaillées sur le chiffre d’affaires d’une activité de courtier en crédit immobilier

 

Statistiques sur l’avancement des dossiers

En vue verticale (en colonnes)

L’application de courtage en crédit immobilier affiche l’ensemble des dossiers en cours de votre entreprise par colonne. Pour le logiciel, chaque colonne représente une étape dans le cycle de vie d’un dossier de crédit immobilier. L’ensemble des étapes d’un dossier est appelé un pipeline.

Statistiques sur l’avancement des dossiers emprunteur pret immo

 

Vous pouvez modifier les pipelines et leurs étapes dans les paramètres :

Statistique et mise à jour des étapes de suivi de conversion

 

Cliquez sur lien suivant pour visualiser l’article qui est consacré à l’utilisation et la gestion des pipelines dans le logiciel de courtage en crédit immobilier Créditéo.

En vue horizontale (par lignes)

L’application IOBSP affiche les statistiques pipelines en vue horizontale. Pour passer d’une vue à l’autre, utilisez la liste déroulante « Vue » :

Statistiques sur l’avancement des dossiers en liste

 

La vue horizontale affiche tous les dossiers en cours dans votre logiciel de courtage en crédit. Pour chaque dossier une jauge indique le pourcentage d’avancement d’un dossier.
Cet avancement dépend de l’étape dans laquelle se situe la dossier.

Confort de la vue Statistiques sur l’avancement des dossiers en ligne

Pour paramétrer les étapes et le pourcentage d’avancement pour chacune d’entre elles, rendez-vous dans le paramétrage des pipelines.

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