Statistiques C.A. et suivi des dossiers

By 29 août 2018Guide
Statistiques activité IOBSP

Votre logiciel Créditéo vous propose 3 nouveaux écrans de statistiques pour piloter votre activité de courtage en crédit immobilier.

  • Les statistiques sur le chiffre d’affaires détaillé
  • Les statistiques sur le suivi de vos dossiers en vue horizontale
  • Les statistiques sur le suivi de vos dossiers en vue verticale

Les statistiques sont accessibles dans le menu vertical en bas à gauche de votre écran :

Les statistiques sur le chiffre d’affaires.

Le logiciel pour courtier en crédit vous permet de générer des statistiques sur :

  • Le C.A. encaissé,
  • Le C.A. facturé,
  • Le C.A. potentiel.

Le chiffre d’affaires potentiel est calculé en additionnant les factures encaissée et la simulation la plus avancée des dossiers en cours.

Statistiques en chiffres d'affaires pour les courtiers en crédit immobilier iobsp

Statistiques détaillées sur le chiffre d’affaires d’une activité de courtier en crédit immobilier

Les statistiques sur l’avancement des dossiers en vue verticale (par colonnes)

L’application de courtage en crédit immobilier affiche l’ensemble des dossiers en cours de votre entreprise par colonne. Pour le logiciel, chaque colonne représente une étape dans le cycle de vie d’un dossier de crédit immobilier. L’ensemble des étapes d’un dossier est appelé un pipeline.

 

Vous pouvez modifier les pipelines et leurs étapes dans les paramètres :

 

Cliquez sur lien suivant pour visualiser l’article qui est consacré à l’utilisation et la gestion des pipelines dans le logiciel de courtage en crédit immobilier Créditéo.

Les statistiques sur l’avancement des dossiers en vue horizontale (par ligne)

L’application IOBSP affiche les statistiques pipelines en vue horizontale. Pour passer d’une vue à l’autre, utilisez la liste déroulante « Vue » :

 

La vue horizontale affiche tous les dossiers en cours dans votre logiciel de courtage en crédit. Pour chaque dossier une jauge indique le pourcentage d’avancement d’un dossier.
Cet avancement dépend de l’étape dans laquelle se situe la dossier.

Pour paramétrer les étapes et le pourcentage d’avancement pour chacune d’entre elles, rendez-vous dans le paramétrage des pipelines.

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