Créditéo intègre désormais le comparateur d’assurances EXADE (Multimpact) en partenariat avec ASSUREA.
L’avantage pour les courtiers : Saisir une seule fois dans Créditéo les données vous permettant de d’obtenir les tarifs de plusieurs compagnies d’assurances. Ainsi plus besoin d’utiliser l’extrant d’EXADE tout se passe dans notre logiciel.
Ce guide a pour but de vous indiquer comment utiliser cette nouveauté.
Dans un premier temps, se rendre dans paramètres :
Cliquer sur « mes modules » :
Cliquer ensuite sur activer le module :
Vous disposez d’un compte Assuréa :
Il vous suffit alors d’entrer votre clé API (pour l’obtenir, prendre contact avec Assuréa) à cet endroit :
Vous ne disposez pas d’un compte Assuréa :
Il faut alors cliquer sur cliquez ici pour en créer un
Vous êtes ensuite dirigés sur la page du site Assuréa afin de pouvoir créer votre compte.
Une fois l’adhésion réalisée, vous obtiendrez votre clé API dans les jours qui suivront.
Rendez-vous ensuite dans un fichier client pour lequel vous avez réalisé une simulation :
Sélectionner ensuite une simulation :
Cliquer ensuite sur comparateur d’assurances :
Les données sont déjà préremplies, il vous suffit simplement de vérifier qu’elles sont exactes :
Sélectionner ensuite la date de début de contrat souhaitée :
Puis les garanties souhaitées :
Cliquer ensuite sur comparer :
Vous obtenez ensuite une liste, avec les tarifs et également les devis et les documents de souscription directement téléchargeable grâce aux flèches à droite.
Sachant que ces documents sont personnalisés avec le nom de votre client.
