Gestion des Intervenants
Organisation et facturation facilité pour un gain de temps optimal
Facturation optimisée et centralisation des documents emprunteurs
Vous êtes courtier en prêt immobilier et venez de clôturer un dossier de demande de financement : c’est le moment de la facturation.
Entre les honoraires et / ou les commissions, il vous faudrait normalement faire de nombreux calculs. Avec Créditéo et sa gestion des intervenants, la création de factures est facilitée à l’extrême.
De plus, vos apporteurs d’affaire peuvent déposer les documents emprunteurs nécessaires au dossier d’emprunt directement dans leur espace dédié. De votre côté, tout est classé et hiérarchisé.
Avec Créditéo, vous gérez et organisez l’ensemble des intervenants de chaque dossier avec une efficacité redoutable
Partenaires
Mise à disposition d’un espace dédié pour les partenaires apporteurs d’affaire.
Avec l’ API Créditéo, en mode desktop ou application web mobile, chaque partenaire a la possibilité d’enregistrer les informations d’un prospect via un formulaire qui lui est dédié.
Ces informations arrivent directement sur votre compte Créditéo et vous pouvez travailler sur ce dossier prospect ou client emprunteur immédiatement.
Suivi de dossier avec votre partenaire
De son côté, le partenaire peut consulter la liste des prospects et contacts et suivre l’état d’avancement de chaque dossier apportés via un smartphone, une tablette ou un ordinateur fixe ou portable.
Emprunteur
Espace dédié à vos clients et prospects
L’espace emprunteur leur permet de suivre l’état d’avancement de leur demande de financement et d’échanger avec le courtier en charge de leur dossier.
Envoi de documents
L’emprunteur peut ainsi consulter la liste des documents à fournir et les envoyer sous forme numérique dans son dossier de demande de prêt: chaque justificatif est alors stocké directement au bon endroit.
De son côté, le courtier visualise et contrôle la réception des documents nécessaires au montage.
Notifications
Emprunteur et courtier sont avertis par notification dans leur espace dédié de toute demande ou arrivée/envoi de document. Les notification accélère le suivi des dossiers
Messagerie instantanée
Un système de Chat est également mis à disposition afin de garantir une qualité de service optimale et un dialogue rapide entre l’emprunteur et son courtier.
Partage de dossier
Plusieurs courtiers sur le même dossier
Et plus encore ! Cette fonction exclusive Créditéo permet de partager chaque dossier avec des droits spécifiques comme cela est possible via un partage Cloud classique.
Chacun ses droits
Cette fonctionnalité vous permet alors de partager un dossier avec chaque membre de votre agence ou groupement. Pour chaque intervenant vous pouvez préciser le niveau de droits dont il dispose :
- Lecture seule
- Lecture – Modification
- Lecture – Modification – Suppression
Gestion optimisée des intervenants sur vos dossiers de demande financement
Cas particulier du Parrainage et du Notaire
La case « Envoyer l’espace apporteur » est cochée par défaut. Décochez-la si vous ne souhaitez pas l’envoyer tout de suite. Vous pourrez toujours le faire plus tard.
Agent immobilier, Assureur et Constructeur
Afin de garantir la complétude d’une fiche, il vous faudra créer au moins une agence et un contact.
Création
Espace Apporteur
Facilite les échanges de documents, simplification de la mise à disposition des documents.
Envoi
Espace Apporteur
Donne accès à l’intervenant à son espace dédié afin de suivre au mieux l’évolution de ses dossiers
Liaison dossiers emprunteurs
Chaque intervenant suit sa liste de dossiers emprunteurs de façon centralisée pour un gain de temps et une organisation optimale
Visualiser la liste des apporteurs d’affaires
Simplifie les gestions des intervenants et aide à visualiser les intervenants présents en un coup d’œil
Adapté la liste des apporteurs d’affaire.
Permet de gérer de manière instantanée l’ensemble des intervenants sur les dossiers concernés