Un outil modulable selon vos besoins

Les fonctionnalités du logiciel pour courtier en crédit immobilier _

Logiciel pour courtier en crédit immobilier

CRM

  • Création de prospects
  • Création de clients
  • Abandonner et reprendre un dossier
  • Barre de recherche de dossiers (nom, prénom, numéro de téléphone)
  • Accès à votre calendrier Google
  • Vos banques partenaires, leurs agences et leurs interlocuteurs
  • Vos apporteurs d’affaires

GED

  • Liste des documents demandés personnalisable
  • Télécharger les documents du client dans son dossier
  • Génération d’une liste de documents manquants lorsque le client ne fournit pas tout
  • Documents réglementaires  pré-remplis (Mandat, Notice d’entrée en relation …)
  • Documents en conformité avec l’ACPR
  • Nombre illimité de demandes de prêts et de simulations stockées
  • Stockage des offres de prêt et de la fiche d’information standardisée européenne

Simulateur

  • Nombre illimité de simulations
  • Statuts pour les simulations (Brouillon, envoyé, accepté, refusé, validé par les clients)
  • Rappel des souhaits du client
  • Simulateur avec un graphique interactif (recalculer en tirant sur le graphique)
  • Lissage de plusieurs prêts
  • Prêts réglementaires (PTZ, ECO PTZ, PAS)
  • 3 options de prêts relais
OCR Logiciel Courtier Créditéo

ROC (Reconnaissance Optique de Caractères)

  • Scannez la carte d’identité pour créer vos emprunteurs
  • Prochainement l’ensemble du dossier client se créera simplement en scannant l’ensemble des pièces du dossier
Fonctionnalités emprunteur creditéo

Compte emprunteur

  • Visualisation des documents à fournir
  • Liste modifiable par dossier client
  • L’emprunteur peut déposer les documents sur le logiciel
  • Les documents se mettent automatiquement dans votre dossier client
  • L’emprunteur peut laisser un commentaire
Fonctionnalités compte banque créditéo

Compte
Banque

  • Espace accessible par les banques
  • Les banquiers peuvent télécharger les documents en 1 clic
  • Peuvent laisser un commentaire

Génération des documents légaux

  • Mandat de recherche de financement
  • Notice d’entrée en relation
  • Engagement de domiciliation de revenus
  • Confirmation de mandat

Facturation intégrée

  • Facture d’honoraires
  • Facture de la commission banque
  • Facture de commissionnement du mandataire du courtier
  • Calcul de la rétrocommission de l’apporteur d’affaires
  • Facture d’avoirs
Fonctionnalités suivi de dossier Créditéo

Suivi de dossier

  • Création de tâches par programme
  • Possibilité de laisser un commentaire pour les clients ou les collaborateurs
  • Possibilité de traiter les tâches seul ou avec ses collaborateurs
  • Peut répondre à des commentaires
  • Notification à chaque nouveauté dans les dossiers (dépôt de dossier et/ou commentaire)
Fonctionnalités tableau de bord créditéo

Tableau de bord

  • Suivi du Chiffre d’affaires en temps réel
  • Suivi des objectifs
  • Suivi du nombre de dossiers
  • Visibilité du nombre de dossiers reçu par l’apporteur

Statistiques

  • Générer une commission
  • Nombre de dossiers envoyés aux banques
  • Chiffre d’affaires par collaborateur/ par agence
  • Possibilité de transmettre en CSV
  • Possibilité de récupérer les images graphique
  • Possibilité d’annoter les graphiques

Import de données

  • Importer vos données issues d’autres logiciels de courtage
  • Importer vos contacts au format CSV
  • Système d’API permettant de connecter votre site web au logiciel pour courtier en crédit immobilier Créditéo