Mettre à jour la note de synthèse dans la carcasse

By 8 février 2019Guide
Mettre à jour votre note de synthèse dans la carcasse dans notre logiciel pour courtier en crédit immobilier

Pour ajouter des commentaires à la note de synthèse et mettre à jour la carcasse dans le logiciel pour courtier en crédit Immobilier Créditéo, aller dans le dossier client concerné puis cliquer sur Commentaire, entrez alors votre commentaire puis cliquez sur le bouton « Valider » :

Vous pouvez faire de même pour chaque onglet de votre dossier :

Ensuite rendez-vous dans vos simulations. 

Attention dans tous les cas et donc même si votre Simulation a déjà été envoyée en banque il vous faudra cliquer sur le bouton Note de Synthèse dans la colonne Action puis cliquer sur Rafraîchir les commentaires :

Vous verrez alors vos commentaires et vous pourrez en rajouter un dernier n’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Valider » :

Attention si vous cliquez à nouveau sur Rafraîchir les commentaires le commentaire que vous avez rajouté directement dans la note de synthèse s’effacera.

Votre note de synthèse sera bien affichée à la fin de votre demande de prêt :

Si vous souhaitez une note de synthèse différente pour une autre simulation il vous faudra l’écrire sans passer par les commentaires mais directement dans la note de synthèse de la simulation en question.

Si vous rencontrez un problème sur notre logiciel en crédit immobilier n’hésitez pas à créer un ticket.

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