Mettre à jour la note de synthèse dans la carcasse

By 8 février 2019Guide
Comment mettre à jour les commentaires dans la carcasse du logiciel pour courtiers en crédit prêt immobilier

Pour ajouter des commentaires à la note de synthèse et mettre à jour la carcasse dans le logiciel pour courtier en crédit Immobilier Créditéo, il faut aller dans le dossier client concerné puis cliquer sur Commentaire :

Vous pouvez alors saisir votre commentaire, le mettre en forme et choisir qu’il apparaisse ou non dans le note de synthèse des simulations (à la fin de votre Carcasse) par défaut la case est cochée. Puis cliquez sur le bouton « Valider »  :

Vous pouvez faire de même pour chaque onglet de votre dossier :

Ensuite rendez-vous dans vos simulations :

Vous pourrez alors ajouter un commentaire général ou le modifier en cliquant sur l’icône note de synthèse :

AVotre note de synthèse sera bien affichée à la fin de votre demande de prêt :

Si vous rencontrez un problème sur notre logiciel en crédit immobilier n’hésitez pas à créer un ticket.

Pin It on Pinterest