Créer un apporteur d’affaires

By 13 décembre 2018Guide
Guide apporteur d'affaire pour utiliser le logiciel pour courtier en crédit

Créer un apporteur d’affaires dans votre logiciel pour courtier en crédit immobilier Créditéo

 

Pour créer un apporteur d’affaires, connectez-vous à votre logiciel Créditéo, puis cliquer sur « Apporteurs » sur la colonne de gauche

Différents types d’apporteurs sont disponibles dans votre logiciel de courtage Créditéo :

  • Agents immobiliers
  • Constructeurs
  • Assureurs
  • Notaires
  • Parrainage

La création d’un apporteur se déroule sur 3 niveaux obligatoires (sauf pour le parrainage : 1 seul niveau) :

  • Une entreprise
  • Une agence dans l’entreprise
  • Un contact dans l’agence

ATTENTION : SI VOUS NE CRÉEZ PAS LES 3 NIVEAUX VOUS NE VERREZ PAS LES APPORTEURS DANS LA CRÉATION D’UN NOUVEAU DOSSIER

Pour créer un apporteur d’affaires cliquer sur « nouveau », situé en haut à gauche de l’écran de logiciel iobsp :

Cette page sert à créer l’ENTREPRISE de l’apporteur d’affaires, il faudra ensuite créer le niveau Agence puis le niveau Contact dans l’agence

Choisissez le type d’apporteur puis compléter les champs nom, adresse, coordonnées

Vous devez ensuite spécifier le type de commission :

  • Sur les banques uniquement
  • Sur le CA brut (banque + honoraires)
  • Chèque cadeau
  • Sur honoraires

Remarque : Ces types de commissions ne sont pas disponibles pour les apporteur d’affaires « Parrainage ».

Puis il faut définir le type d’honoraires : fixe ou pourcentage.

Pour un type en « pourcentage » il faut indiquer le pourcentage de la commission.

Vous pouvez ensuite indiquer un plafond et un seuil de commission.

N’oubliez pas de valider

Vous devez ensuite créer une AGENCE, c’est obligatoire ; pour cela cliquer sur bouton + vert situé en bas à droite du logiciel pour courtier en crédit immobilier

Indiquez le nom de l’agence ainsi que ses coordonnées puis cliquer sur « Valider » en haut à gauche de l’application web de courtage.

Dernière étape : créer un contact dans l’agence.

Cette étape est obligatoire pour que vous puissiez lier un dossier emprunteur à votre apporteur d’affaires puisque c’est le contact que nous sélectionnons à la création d’un nouveau prospect dans le logiciel pour IOBSP Créditéo.

Cliquer sur le + en bas à droite

Complétez les informations sur l’apporteur puis validez

L’entreprise, l’agence et le contact sont créés, cliquer sur VALIDER.

L’apporteur d’affaire est bien créé, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton RETOUR pour sortir de l’écran.

Pour créer un apporteur d’affaires de type parrainage, il suffit seulement de créer le contact.

Compléter les champs nom, prénom, email et n° de téléphone

Le type de commission ne peut être que de type chèque cadeau pour le parrainage.

Vous devez ensuite indiquer la valeur de commission puis valider

Pour lier un dossier à un apporteur d’affaires vous devez sélectionner la provenance du dossier lors de sa création :

  • Provenance du dossier : choisissez apporteur d’affaire
  • Détail provenance : choisissez le contact apporteur d’affaire

Validez

Vous retrouvez cette information dans l’affaire, vous pouvez également le modifier en cliquant sur l’icône « crayon »

 

Nous espérons que cet article vous a aidé.

Pin It on Pinterest