Tuto général – Paramétrages de l’espace apporteur

L’espace apporteur d’affaire

Fonctionnalité propre à Créditéo qui facilite les échanges et simplifie la mise à disposition des documents

Créditéo a été conçu afin de vous apporter une solution clé en main.
Nous verrons ici comment créer vos apporteurs d’affaires, les agences ainsi que les contacts et enfin l’activation de l’espace apporteur

Créer un apporteur d’affaires

Pour cela il vous suffira de cliquer sur l’onglet Apporteurs qui se trouve sur le menu gauche de votre écran.
Sur l’écran suivant, vous allez pouvoir consulter vos apporteurs d’affaires classés dans différentes catégories.

Pour la création d’un apporteur d’affaires cliquez simplement sur le bouton + NOUVEAU qui se trouve en dessous de la barre de recherche

Création d'un apporteur d'affaires
Création d’un apporteur d’affaires en cliquant sur le bouton + NOUVEAU

Sur l’écran de création, sélectionnez ensuite le type d’apporteurs dans le menu déroulant :

  • Agent immobilier
  • Constructeur
  • Assureur
  • Notaire
  • Parrainage

Une fois votre choix effectués vous pouvez maintenant renseigner toutes les informations :

  • identité (nom, adresse, contact …)
  • type de commission
  • Type d’honoraires
  • plafond de commission
  • seuil de commission
  • commentaire

Créer une agence

Pour créer une agence il vous suffira de cliquer sur le bouton « + » vert qui se trouve sur la droite de votre écran

Création d'un apporteur d'affaires : ajouter une agence
Création d’un apporteur d’affaires : ajouter une agence

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous pouvez maintenant saisir toutes les informations nécessaires :

  • Nom de l’agence
  • Adresse complète
  • Téléphone
  • Email

 

Créer un contact

Pour créer un contact rattaché à cette agence il faudra procéder de la même manière. Une fois que vous avez renseigné toutes
les informations il suffira de valider

Création d'un apporteur d'affaires : ajouter un contact
Création d’un apporteur d’affaires : ajouter un contact

 

Valider la création

Utilisez simplement le bouton VALIDER situé en dessous de la barre d’adresse pour enregistrer la création de

Création d'un apporteur d'affaires : pensez à valider
Création d’un apporteur d’affaires : pensez à valider

 

Liste des apporteurs d’affaire

Vous pouvez maintenant voir dans la liste apporteur d’affaires l’apporteur que nous venons de créer

Liste des apporteurs d'affaires enregistrés
Liste des apporteurs d’affaires enregistrés

 

Activer l’espace apporteur d’affaire

Vous pouvez, si vous le souhaitez, lui dédier un espace apporteur pour une meilleure communication.
Cet espace permettra de faciliter les échanges de documents sur un espace centralisé et sécurisé.

La création est simple :

  1. rentrer dans la fiche de votre apporteur d’affaires
  2. à droite, dans la partie  » contacts », cliquer sur l’icône bleue

Le logiciel vous demande alors de confirmer votre choix. Une fois validé, un mail automatisé est envoyé à votre apporteur d’affaires contenant les informations nécessaires (lien, login et mot de passe) pour qu’il puisse se connecter et commencer à envoyer des documents.

Activation de l'espace apporteur d'affaires
Activation de l’espace apporteur d’affaires

 

Les avantages de l’espace apporteur d’affaires

Dans cet espace, il pourra alors vous faire parvenir les informations sur le projet ainsi que les coordonnées d’un potentiel nouveau prospect.

Une fois que votre apporteur d’affaires valide et envoie des informations et documents, vous les retrouverez directement dans l’onglet Prospects du logiciel Créditéo. De son côté, votre apporteur pourra suivre depuis son espace l’avancée de son dossier à chaque fois que vous aurez validé une étape.

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