Mettre à jour la note de synthèse dans la carcasse

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Pour ajouter des commentaires à la note de synthèse et mettre à jour la carcasse dans le logiciel pour courtier en crédit Immobilier Créditéo, il faut aller dans le dossier client concerné puis cliquer sur Commentaire :

Commentaire note de synthèse dossier emprunteur

Vous pouvez alors saisir votre commentaire, le mettre en forme et choisir qu’il apparaisse ou non dans le note de synthèse des simulations (à la fin de votre Carcasse) par défaut la case est cochée. Puis cliquez sur le bouton « Valider »  :

Zone de texte pour le commentaire emprunteur

Vous pouvez faire de même pour chaque onglet de votre dossier :

Zone de notes et commentaires présentes à divers endroits du suivi de vos dossiers

Ensuite rendez-vous dans vos simulations :

Commentaire simulation financement

Vous pourrez alors ajouter un commentaire général ou le modifier en cliquant sur l’icône note de synthèse :

gestion des commentaires dossiers de financement
Mettre à jour un commentaire ou une note du dossier

Votre note de synthèse sera bien affichée à la fin de votre demande de prêt :

Affichage de la note de synthèse dans le dossier fianl de pret

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