Créer un apporteur d’affaires dans votre logiciel pour courtier en crédit immobilier Créditéo
Pour créer un apporteur d’affaires, connectez-vous à votre logiciel Créditéo, puis cliquer sur « Apporteurs » sur la colonne de gauche
Différents types d’apporteurs sont disponibles dans votre logiciel de courtage Créditéo :
- Agents immobiliers
- Constructeurs
- Assureurs
- Notaires
- Parrainage
La création d’un apporteur se déroule sur 3 niveaux obligatoires (sauf pour le parrainage : 1 seul niveau) :
- Une entreprise
- Une agence dans l’entreprise
- Un contact dans l’agence
ATTENTION : SI VOUS NE CRÉEZ PAS LES 3 NIVEAUX VOUS NE VERREZ PAS LES APPORTEURS DANS LA CRÉATION D’UN NOUVEAU DOSSIER
Pour créer un apporteur d’affaires cliquer sur « nouveau », situé en haut à gauche de l’écran de logiciel iobsp :
Cette page sert à créer l’ENTREPRISE de l’apporteur d’affaires, il faudra ensuite créer le niveau Agence puis le niveau Contact dans l’agence
Choisissez le type d’apporteur puis compléter les champs nom, adresse, coordonnées
Vous devez ensuite spécifier le type de commission :
- Sur les banques uniquement
- Sur le CA brut (banque + honoraires)
- Chèque cadeau
- Sur honoraires
Remarque : Ces types de commissions ne sont pas disponibles pour les apporteur d’affaires « Parrainage ».
Puis il faut définir le type d’honoraires : fixe ou pourcentage.
Pour un type en « pourcentage » il faut indiquer le pourcentage de la commission.
Vous pouvez ensuite indiquer un plafond et un seuil de commission.
N’oubliez pas de valider
Vous devez ensuite créer une AGENCE, c’est obligatoire ; pour cela cliquer sur bouton + vert situé en bas à droite du logiciel pour courtier en crédit immobilier
Indiquez le nom de l’agence ainsi que ses coordonnées puis cliquer sur « Valider » en haut à gauche de l’application web de courtage.
Dernière étape : créer un contact dans l’agence.
Cette étape est obligatoire pour que vous puissiez lier un dossier emprunteur à votre apporteur d’affaires puisque c’est le contact que nous sélectionnons à la création d’un nouveau prospect dans le logiciel pour IOBSP Créditéo.
Cliquer sur le + en bas à droite
Complétez les informations sur l’apporteur puis validez
L’entreprise, l’agence et le contact sont créés, cliquer sur VALIDER.
L’apporteur d’affaire est bien créé, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton RETOUR pour sortir de l’écran.
Pour créer un apporteur d’affaires de type parrainage, il suffit seulement de créer le contact.
Compléter les champs nom, prénom, email et n° de téléphone
Le type de commission ne peut être que de type chèque cadeau pour le parrainage.
Vous devez ensuite indiquer la valeur de commission puis valider
Pour lier un dossier à un apporteur d’affaires vous devez sélectionner la provenance du dossier lors de sa création :
- Provenance du dossier : choisissez apporteur d’affaire
- Détail provenance : choisissez le contact apporteur d’affaire
Validez
Vous retrouvez cette information dans l’affaire, vous pouvez également le modifier en cliquant sur l’icône « crayon »
Nous espérons que cet article vous a aidé.