Comment activer la nouvelle carcasse et utiliser les commentaires ?

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Comment activer la nouvelle carcasse et utiliser les commentaires (réservé aux administrateurs)

Seul l’administrateur de votre entreprise pourra configurer le logiciel pour activer la nouvelle carcasse.

Vous avez le choix de conserver l’ancienne (en n’effectuant aucunes démarches) ou d’activer le nouveau modèle de demande de prêt en vous rendant tout simplement dans les paramètres : (voir l’image ci-dessous) :

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Cliquer sur les paramètres en haut à droite

Puis dans la colonne mes modèles, cliquer sur « Documents » (voir l’image ci-dessous) :

Comment activer la nouvelle carcasse et utiliser les commentaires
Cliquer sur « documents »

Il vous suffira ensuite de cliquer sur la coche « Utiliser le nouveau modèle de demande de prêt », et cliquer sur le bouton valider en haut (voir l’image ci-dessous) :

Utiliser le nouveau modèle de demande de prêt
Cliquer sur la coche utiliser le nouveau modèle de demande de prêt et sur le bouton valider

Une fois cette action réalisée, votre nouvelle demande de prêt sera activée pour les nouveaux mais aussi les anciens dossiers et cela s’appliquera pour l’ensemble des utilisateurs Créditéo de votre entreprise.

Comment ajouter des commentaires et rédiger une note de synthèse pour chaque simulation ?

Dorénavant il vous est possible de saisir des commentaires pour chaque onglet de votre dossier client en cliquant sur le bouton « Commentaire » (voir l’image ci-dessous) :

Logiciel courtier pret immobilier ajout de commentaires
Cliquer sur le bouton « Commentaire »

Une fenêtre de saisie vous permet donc de saisir le commentaire concernant cet onglet. Pensez à cliquer sur valider :

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Cliquer sur valider

 

Enfin l’ensemble de vos commentaires sont repris dans une note de synthèse que vous pouvez consulter et modifier. C’est cette note de synthèse finale qui apparaîtra en commentaires sur votre demande de prêt.

Une note de synthèse correspond à une seule simulation. Cela permet d’avoir un commentaire différent par banque où vous présentez votre dossier.

La note de synthèse se trouve dans « Simulation » lorsque vous visualisez le tableau de l’ensemble des simulations que vous avez créé. Ce bouton se trouve tout au bout à droite du tableau, il s’agit du premier bouton en vert (voir l’image) :

logiciel courtier pret immobilier note de synthese
Cliquer sur le bouton note de synthèse

Vous arriverez alors sur un éditeur de texte qui reprendra l’ensemble de vos commentaires saisis dans les différents onglet si tel est le cas, et vous pourrez en ajouter d’autre ou rédiger l’intégralité de votre note de synthèse dans cet éditeur.

Vous avez également la possibilité de mettre en gras des mots, de les souligner, ou de les mettre en italique.

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Ces commentaires ressortirons sur la dernière page de votre demande de prêt.

 

 

 

 

 

 

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