Comment activer la nouvelle carcasse et utiliser les commentaires ?

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Comment activer la nouvelle carcasse et utiliser les commentaires (réservé aux administrateurs)

Seul l’administrateur de votre entreprise pourra configurer le logiciel pour activer la nouvelle carcasse.

Vous avez le choix de conserver l’ancienne (en n’effectuant aucunes démarches) ou d’activer le nouveau modèle de demande de prêt en vous rendant tout simplement dans les paramètres : (voir l’image ci-dessous) :

logiciel courtier en credit parametres
Cliquer sur les paramètres en haut à droite

Puis dans le menu mes modèles, créer un nouveau modèle de document nommé « Demande de prêt + n° de la simulation ».

carcasse-logiciel-pret

 

Comment ajouter des commentaires et rédiger une note de synthèse pour chaque simulation ?

Dorénavant il vous est possible de saisir des commentaires pour chaque onglet de votre dossier client en cliquant sur le bouton « Commentaire » (voir l’image ci-dessous) :

Logiciel courtier pret immobilier ajout de commentaires
Cliquer sur le bouton « Commentaire »

Une fenêtre de saisie vous permet donc de saisir le commentaire concernant cet onglet. Pensez à cliquer sur valider :

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Cliquer sur valider

 

Enfin l’ensemble de vos commentaires sont repris dans une note de synthèse que vous pouvez consulter et modifier. C’est cette note de synthèse finale qui apparaîtra en commentaires sur votre demande de prêt.

Une note de synthèse correspond à une seule simulation. Cela permet d’avoir un commentaire différent par banque où vous présentez votre dossier.

La note de synthèse se trouve dans « Simulation » lorsque vous visualisez le tableau de l’ensemble des simulations que vous avez créé. Ce bouton se trouve tout au bout à droite du tableau, il s’agit du premier bouton en vert (voir l’image) :

logiciel courtier pret immobilier note de synthese
Cliquer sur le bouton note de synthèse

Vous arriverez alors sur un éditeur de texte qui reprendra l’ensemble de vos commentaires saisis dans les différents onglet si tel est le cas, et vous pourrez en ajouter d’autre ou rédiger l’intégralité de votre note de synthèse dans cet éditeur.

Vous avez également la possibilité de mettre en gras des mots, de les souligner, ou de les mettre en italique.

logiciel courtier credit immobilier note de synthese

 

Ces commentaires ressortirons sur la dernière page de votre demande de prêt.

 

 

 

 

 

 

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